Nos Services
Insurance Services
Accompagnement dans la mise en oeuvre et la coordination de vos projets réglementaires ou fiscaux (SFDR, Taxonomy, AIFM, FATCA/CRS, DAC6, Lettres Circulaires du CAA…); accompagnement dans la mise en place et l’optimisation de vos procédures et politiques internes, etc…
Wealth Services
Accompagnement dans l’analyse de dossiers et montages complexes; accompagnement dans la gestion des problématiques patrimoniales de votre clientèle et dans la recherche de solutions personnalisées et efficaces; accompagnement dans l’optimisation des processus internes et de qualité de service à la clientèle, etc…
Legal & Tax Support
Mise à disposition à temps partiel d’un Consultant Juriste ; réalisation de missions ponctuelles variées gouvernées par le concept du legal design : rédaction de notes de synthèse, de politiques et procédures, de supports et outils de formation, infographies, suivis des risques, mise à jour des documents contractuels, etc…